The night of May 3rd, 1934. A traveling carnival is at the Midway, 35 miles outside of Cleveland. There are half a dozen bellydancers on stage, as the barker goes, ""Hurry, hurry, hurry,"" and a sign reads: ""One dime shows you the best hootchy koochy show in the world!"" Hans Eberhardt, twice convicted for armed robbery and dope peddling, spots Ness and his Untouchables and the local police about to pull a raid; he runs to the office trailer of carny Otto Frick.

Ness et ses Incorruptibles traquent un gros caïd de la drogue insaisissable. Ce dernier se fournit gratuitement auprès des nazis en échange d'une aide à leur implantation sur le sol américain. Cette étrange collaboration prend fin lorsque l'associé du truand, manipulé par la femme du chef nazi, est chargé d'abattre son patron.

La noche del 3 de mayo de 1934. Un carnaval itinerante se encuentra en Midway, a 35 millas de Cleveland. Hay media docena de bailarinas en el escenario, mientras el anunciante dice: "Apúrate, apúrate, apúrate" y un letrero dice: "¡Un centavo te muestra el mejor espectáculo de bailarinas-sexy del mundo!". Hans Eberhardt, dos veces condenado por robo a mano armada y tráfico de drogas se encuentra a Ness y sus intocables y la policía local a punto de realizar una redada; él corre al tráiler de la oficina de Carny Otto Frick.