Några av världens främsta jazzmusiker, som Quincy Jones, Don Cherry och Dexter Gordon, lämnade under 1950-, 60- och 70-talen USA för Sverige. Flera stannade kvar och bildade familjer. Hur kommer det sig att jazzstjärnorna sökte sig hit? Vi går tillbaka i tiden och utforskar vad det var för ett USA de levde i och vad de lämnade.