In der Welt von Odo gab es schon immer einige Kinder mit magischen Begabungen. Doch die Riege der Zauberer wurde seit jeher von Inquisitoren gejagt. Als die Gefahr durch Vierarmige das Reich in den Untergang zu führen droht, geht der damalige Kaiser einen ungewöhnlichen Schritt und sucht Hilfe bei den Magiergilden im Untergrund. Unter der Prämisse, dass die Zauberer nicht mehr gejagt werden würden, stimmten sie zu, die Menschen im Kampf gegen die Vierarmigen zu unterstützen. Jahre später sitzen die Schüler Fuchstreu von Altengrund, Ivy Istari, Bombastus Klix und Hortensia-Diana Bromberg in Rechtslehre bei Frau Garupe und werden einer nach dem Anderen aus dem Klassenzimmer zur Rektorin gerufen. Doch dort wartet nur der Erzmagus Antubidastin, welcher jedem von ihnen das Nicht-Bestehen ihrer Abschlussprüfungen suggeriert. Eine Möglichkeit doch noch vollwertige Zauberer zu werden ist das Aufspüren einer magischen Frequenz.