祝春明终于见到丁洛山，丁洛山的当头棒喝，让祝春明认清了自己的处境。程之威主动把肖老大跟他通话的记忆卡交给张双成，点明肖老大的意图是让他跟踪大案队的动向，但被自己拒绝了。张、程两人尽释前嫌。丁洛山发现了祝春明一案一直以来被忽略的重要线索，祝春明只得承认自残真相，坦白交代了妻子与万福的奸情，认为整个事件背后还有一个与毒品有关的大阴谋。冷赫男等人马上从万福的堂弟万全入手开始调查，刘勇建议尽快控制万全，就在这个关键时刻，罗大伟和赵志刚酒后失职，又把万全跟丢了……。丁洛山因万全再次逃脱大发雷霆，下令马上封锁所有出城路口。乔惠娟在这个当口向周迎竹举报万全有作案嫌疑，周迎竹命令丁洛山先把乔惠娟保护起来。　2006年某夜，海滨城市江川，一场围捕贩毒集团首领肖老二的行动正在悄然进行。急于求成的公安局局长、主管刑侦的副市长周迎竹在形势尚未明朗的情况下便下令行动，缉毒大队队长冷赫男为保护大案队队长高猛迫不得已击毙肖老二，致使省厅追查贩毒网络的线索中断。周迎竹因此被免去公安局局长职务。与此同时，公安部发出通告，国际毒枭安琪儿已经秘密潜入江川。归国华侨于剑宽一出机场就被惯偷李三喜和哑巴偷走了电脑包，没想到除了电脑之外包里没有一分钱，三喜大失所望，哑巴却对电脑爱不释手。为替弟弟报仇，瑞德公司董事长肖老大以让出整个江川毒品市场为代价买通毒贩万全做杀手。大案队长高猛在平安路上被歹徒杀害……