Tuuli, Arbo, Andres ja Kristjan peavad läbima tseremoonia, et saada kaubale kohalike surnud esivanematega. Esivanemate õnnistust on vaja kõigil, kes soovivad liituda Florese saarel traditsioonilise manggarai hõimuga. Eemal tsivilisatsioonist, kõrgel mäe otsas elav kogukond kasvatab maailma kalleimat kohvi ehk tsiibetkassi kakaga kopi luwakit ning elatubki sellest ning käsitööst. Saame osa nende tähtsaimast pidustusest - viljakoristuse ohvripeost - mis tähistab uue aasta saabumist.