天降大雪，马上英雄大会即将召开，郭芙前去送英雄帖迟迟不回，耶律齐十分担心。郭襄和众人在酒馆喝酒，郭芙前去找她。

酒楼里有人在讲关于神雕侠的故事，郭芙得知神雕侠缺了一条左臂，立马意识到此人就是杨过。郭芙得知杨过还在等待小龙女时，心里十分感动。

郭襄对杨过的所作所为敬仰不已，想要见他。此时一个陌生人出现，声称可以带她去见神雕侠，郭襄便欣然前往。

原来此陌生人是西山一窟鬼的一员，并且要和杨过决斗。万兽山庄的人拦住了西山一窟鬼的去路，两方便打斗起来。

此时杨过出现，要先和西山一窟鬼交手，但是他的一番作为赢得了西山一窟鬼和万兽山庄的尊敬。 因为误会，西山一窟鬼意外赶走了灵狐，而该灵狐就是用来救万兽山庄的主人。