Joe Yabuki is a troubled youth, whose only solution to problems is throwing punches at them. What he lacks in manners and discipline, he makes up for with his self-taught fighting skills.

One day, while wandering the slums of Doya, Joe gets into a fight with the local gang. Although greatly outnumbered, he effortlessly defeats them, drawing the attention of Danpei Tange—a former boxing coach turned alcoholic. Seeing his potential, he offers to train Joe into Japan's greatest boxer. At first, Joe dismisses Danpei as a hopeless drunk; but after the trainer saves his life, he agrees to live with him and learn the art of boxing. Unfortunately, Joe's personality makes him an unruly student, and he often falls back to his old ways.

To survive the harsh world of his new career, Joe needs to trust his mentor and master the techniques taught to him. However, the road to becoming a professional boxer is rife with struggles that will test his mettle to the end.

某一天，流浪的不良少年矢吹丈突然出现在泪桥。沉迷于酒精的原拳击手丹下段平发现了丈在拳击方面的天赋，但是丈却因为犯了诈骗罪被送到了少管所。在少管所他遇到了宿命的敌人——力石彻，发誓要打倒力石的丈依靠段平“为了明日”而寄给他的记述着拳击练习方法的明信片，在自己的房间里勤勉的练习着。出所后，作为拳击手站上职业拳台的丈以段平的指导为基础，将无防护战法、交叉反击拳作为自己的招牌打法一跃成为了拳击界的宠儿……

Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée, et a des problèmes avec les autorités.

Joe è un ragazzo dei bassifondi di Tokyo, orfano di entrambi i genitori, che vive di espedienti. Un giorno un ubriacone lo urta e Joe, infastidito, allontana con un potentissimo diretto; la reazione del vecchio è del tutto inaspettata: egli è infatti Danbei Tange, un grande allenatore di boxe, ritiratosi dopo l'ennesima sconfitta, che si è dato all'oblio dell'alcool. Nasce così un breve sodalizio fra i due, il primo interessato a scroccare al vecchio cibo gratis e alloggio, il secondo convinto di poter fare di Joe il pugile del domani. Il protagonista finge di allenarsi, ma in realtà passa il suo tempo a cacciarsi nei guai, e così finisce in prigione. Ma Danbei non si scoraggia, e continua ostinatamente a spedirgli le lezioni di boxe per lettera.

泪橋と呼ばれる橋を渡ると広がる下町のドヤ街に、ある日フラリとひとりの少年・矢吹丈が訪れるところから物語は始まる。生まれついての風来坊である彼は、そこで喧嘩の腕を披露して、ヤクザにからまれている少女・サチを助ける。それを見ていた拳闘狂の丹下段平から、丈は、ボクシングへの道を勧められるが、その申し出をあっさりと断る。ところが、慈善家の財閥令嬢・白木葉子からお金を騙し取ったことが原因で丈は少年院に送られ、そこで後のライバル・力石徹と出会うことに。力石のパンチに沈み、初めての敗北感を味わった彼は、俄然ボクシングに対する興味を燃やし、段平の特訓を受けることを決意する。かくして、ふたりの若者の想像を絶する闘いの日々は始まった。

소년원 출신의 주인공 조가 사회의 냉대속에서도 강인한 상대들과 맞서 싸우는 모습을 그린 권투애니메이션