A narcotics cop who has only four months to go 'til retirement roughs up a drug pusher and plants a knife on him. Meanwhile, an operation begins to uncover the "Tucson connection," a major drug ring operating in San Francisco.

Un flic de la brigade des stupéfiants qui n'a plus que quatre mois avant de prendre sa retraite interpelle un trafiquant de drogue et le menace d'un couteau. Pendant ce temps, une opération commence à mettre au jour la "connexion Tucson", un important réseau de drogue opérant à San Francisco.

Eddie Boggs und sein Kollege Stan Michaels vom Drogendezernat versuchen schon lange, den Dealer Gonzales zu überführen. Als sie Gonzales eines Tages in der Nähe eines Mädchens finden, das offenbar an einer Überdosis gestorben ist, verliert Eddie die Nerven und verletzt den Dealer mit einem Messer. Lieutenant Stone und Inspektor Robbins finden indessen heraus, dass Gonzales undercover für die Polizei gearbeitet hat.