Two retired brothers, both having worked as riggers for circuses many years before, are found murdered while a circus happens to be performing in San Francisco at the Cow Palace.

Deux frères retraités, ayant tous deux travaillé comme gréeurs pour des cirques de nombreuses années auparavant, sont retrouvés assassinés alors qu'un cirque se produit à San Francisco au Cow Palace.

Ein Zirkus, der in San Francisco gastiert, wird Schauplatz eines Vebrechens. Drei seiner Mitglieder werden von einem als Clown maskierter Killer ermordet. Der Verdacht richtet sich sofort gegen einen der Artisten. Als sich der jedoch als unhaltbar erweist, schlüpft Mike Stone selbst in die Maske eines Clowns. Er will dem Mörder eine Falle stellen.