События происходят в глухой деревне Константиновка, затерянной в брянских лесах, расположенной в 40 километрах от райцентра и отрезанной от внешнего мира. В деревне уже пять лет не рождаются дети, единственное, что держит жителей в ней — работа на местной лесопилке.

Главная героиня, пять лет учившаяся в городе, возвращается в деревню, где живут её мать и бабушка, получив письмо с просьбой приехать, которое никто не отправлял.

С её появлением происходит цепочка странных и мистических событий: коровы доятся чёрным молоком, куры несутся змеиными яйцами, таинственно исчезают трое туристов, одного из приехавших расследовать их пропажу милиционеров убивает молнией и тело его исчезает, а второй теряется.

Суеверные местные жители, выросшие на легендах и преданиях, начинают связывать таинственные события с приездом героини.

Местный участковый Фёдор, которому начальство дало неделю срока, начинает разбираться в истории деревни и старом предании о Ведьмином озере.