由于当时严峻局势需要，成立了胶东军区，许世友任东线兵团的司令员。陈毅代表中央刚宣布完命令，他就回来找田普要酒喝，借口说是要庆祝一下，日军派了一万多人来扫荡，胶东军民又面临冬季反扫荡斗争。许司令领兵反敌人拉网扫荡，智勇双全的许世友带部队从正面迎敌破网。当他得知，马石山地区还有二千多群众没有突围出来时，立即派自己的警卫连长带两个排去营救，并把跟随自己的大刀交给连长，让他无论如何也要救出乡亲。中央命令从胶东调走十个主力团去东北战场。许世友想留下聂凤智，悄悄让他住进了卫生队。后来他们一直在一起，在胶东打出了一片新天地。蒋介石命令范汉杰要在一个月内消灭许世友所部，他们不仅疯狂扫荡，还利用还乡团和地方武装。还乡团长管大拿抓住了秦大娘和腊梅。张国焘被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友后，对他的军事才能大加赏识，破格将许世友从连长提拔为营长。为保住孙子，给许家留条根，许母被逼力劝儿媳朱锡明带儿子改嫁。许世友不仅打仗勇猛，抽空还注意学文化。张国焘搞肃反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子和特委书记郑东胜。由于张国焘的着重，许世友又被提拔为团长。面对一时的混乱局面，许世友大惑不解。尽管在困惑中，许世友坚信身正不怕影子斜。上级派三十四团到白雀园搞肃反运动，许世友闷闷不乐只有喝酒。