Angel struggles with the inner beast the demon dimension brings out in him, while Wesley and Gunn join with rebel forces to overthrow the government and Her Majesty. It's up to Cordelia to save the Host him while Angel seeks help to rescue everyone and return home.

Lornovi byla setnuta hlava, naštěstí má jeho druh schopnost přežít i bez těla, pokud není zohaveno. Wesley a Gunn narazí na několik bojovníků za svobodu, Fred se postará o Angela a Cordelie se sblíží s Groosaluggem. V pozadí toho všeho se připravuje vzpoura proti kněžím, kteří ovládají celou Pyleau.

Cordelia fond en larmes devant la tête tranchée de Lorne qui ouvre les yeux avant de se mettre à parler. A Cordelia terrorisée, Lorne explique que son espèce peut survivre à la décapitation...

Angel und seine Freunde schaffen es, dass der Conférencier seinen Körper zurückbekommt und somit weiterleben kann. Außerdem tötet Cordelia den Oberpriester Silas und erklärt Groosalugg ihre Pläne zur Befreiung Pyleas. Danach ist es Zeit aufzubrechen, und die Freunde kehren mit Hilfe der richtigen Formel in ihre Heimatdimension zurück. Allerdings wartet im Hotel bereits eine böse Überraschung auf sie: Willow hat schlechte Nachrichten …

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

A démon dimenzió felkelti Angelben a szunnyadó szörnyet. Wesley és Gunn együtt lázad a hatalom és őfelsége ellen. Angel viszont meg akarja menteni, és biztonságban hazavinni társait.

Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.

Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.

Aún en Pylea, Lorne y Cordelia intentan escapar del castillo, Ángel intenta volver a su forma humana después de haber experimentado su verdadera forma demoníaca, y Wes y Gunn lideran una revuelta de los humanos contra la clase dominante de los demonios. En la última escena, el grupo regresa al Hyperion dónde encuentran a Willow que trae la noticia de la muerte de Buffy en "El Regalo"