李昆仑被认为与王凯欣发生关系破坏了群众基础，李昆仑的辩解被指导员推翻。昆仑回家与哥哥昆中借酒浇愁。夜猫等队员借机想把事情查清楚，趁着昆仑烂醉如泥夜猫套出了昆仑的“酒后真言”。李昆仑被指导员关了禁闭，周财旺不服气大闹武工队。李昆仑被关禁闭期间与俘虏山木一郎较量起功夫，两人在切磋武艺的同时放下了彼此的仇恨，开诚布公的交流起对战争的见解。最后山木一郎被感动决心为和平做出自己的一点努力。同时日军的扫荡开始了，正逐步向周庄逼近。武功队员们决定放出队长主持大局，李昆仑决定把山木一郎送到区委的联络站去，但是联络站的地址除了指导员和交通员没有人知道。指导员不在，交通员是谁大家也不知道。李昆仑冥思苦想终于猜到了交通员的身份。周家父子向村老周见日道出李昆仑拐骗王凯欣，村老找来李昆中询问。昆中面对众人的逼问只字未提。李昆仑感谢王凯欣的帮忙并希望她保守这个秘密，王凯欣认为这次帮忙算是答谢李昆仑之前的救命之恩。昏MI的表叔终于醒过来了，喃喃自语，昆仑上前细听却被秀花暗中骚扰。表叔再次昏MI，昆仑看出了破绽。昆仑把自己的疑惑和哥哥昆中分析了，哥哥赞同昆仑的想法，芦秀花的表叔可能是土匪送的猪仔。日军发现失踪的皇军有可能在周庄附近，上岛太郎接到命令当晚到周庄开联欢会。太郎带着队伍慢慢向周庄靠近，李昆仑向指导员申请回周庄。指导员不允许李昆仑擅自行动，两人开始激烈的争执。李昆仑离开队伍回到村里，把哥哥弟弟关进地窖隐藏好，又把芦秀花家的表叔灌醉，叮嘱芦秀花在地窖里待着哪都别去。这时上岛太郎带着小队日军进了村，开始了他远近闻名的联欢会。