Estate 1943, la guerra degli italiani è oramai perduta. Le città italiane sono sottoposte a massicci bombardamenti, il paese è al collasso. Dopo aver occupato Pantelleria e Lampedusa, il 9 luglio gli alleati sbarcano in Sicilia. Il 25 luglio, con l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi, il Gran Consiglio del Fascismo "sfiducia" Mussolini. Il generale Badoglio è nominato Capo del Governo, mentre il Duce dopo un breve colloquio con il Re è arrestato. Gli italiani festeggiano la caduta del fascismo, ma la guerra "ufficialmente" continua. In realtà il nuovo governo tratta la resa con gli Alleati. L'8 settembre Eisenhower annuncia l'armistizio con l'Italia. Subito dopo, alla radio, Badoglio informa il paese. Gli eventi precipitano.