Szindbád sakkban egy vagyont nyer az izgága dzsinntől, aki ezért dühében különféle ármányokkal bosszút esküszik. Elbájolja őt szépséges asszonyokkal, közülük Szindbád megszereti Shcillát, de meg kell érte küzdenie az óriások szultánjával, és meg kell gyógyítani Jumán királyt. Harcaiban és balsorsában mindig vele van és segíti Dathma, a rabszolgalány. Szindbád hosszú és nehéz küzdelem után megtalálja Shcillát és elveszíti Dathmát, csak ekkor döbben rá, milyen közel volt hozzá a boldogság.