成名向周伟说了目前乌兰牧骑的困难的境遇，向周伟申请经费办电声乐队。周伟表示自己也没有办法，现在各单位都在改革，都需要钱，只能有成名自己想办法。成名和达西商量要成立电声乐队，改良老的传统节目，编排新的节目，甚至带队去南方演出。达西持保留的态度，觉得成名的改革太大胆，太冒险。但经不住成名的强硬态度，两人商议成名先南下去买乐器，达西留守在内蒙。杭拉拿出了自己的继续交给成名，达西也劝说乌兰托娅拿出家里的存款，成名为了乌兰牧骑的未来，决定搏一把。青山带着老婆嘎吉尔和女儿们坚持在草原上给牧民们演出。嘎吉尔肚子里怀的孩子没有活下来，饱经世事的青山告诉女儿们，妹妹在天上和姑姑一起看着他们呢