Forging a sword for Alan has stirred unpleasant memories for Noelle. Her past motivates her and drives her to reckless extremes. Meanwhile, Alan asks Lise and Béatrice why they've really come to this town.

在森林中，诺尔与怪物芬里尔遭遇，产生了异常的复仇心。虽然她想要用她自己的剑与之战斗，但艾伦说服她，告诉她“那把剑连一点伤害都造成不了”。诺尔放弃复仇，开始锻造剑，直到她制造出一把超越“圣剑”的剑。然后，她拿着剑前往森林，独自一人去复仇。

Noëlle doit forger une épée d’exception qui correspondra aux capacités extraordinaires d’Alen. Seulement, alors qu’ils font des essais dans la forêt, Noëlle et Alen tombent nez à nez avec un loup géant, Fenrir. Noëlle connaît ce monstre, qui semble sous les ordres de malfaisants personnages à la recherche de la sainte et du héros...

Noel will Rache an dem Fenrir nehmen, der ihre Lehrmeisterin auf dem Gewissen hat, doch Allen hält sie von ihrer Rache ab. Derweil sind Lise und Beatrice auf der Suche nach Spuren, um den Täter hinter einem Mordkomplott ausfindig zu machen.

森で遭遇した魔物・フェンリルに、異常なまでの復讐心を抱くノエル。自身の剣で切りかかろうとする彼女を、「その剣では傷一つつけることは出来ない」とアレンは説得する。復讐を諦められないノエルは、寝ずに剣を打ち直し、遂に聖剣を超える剣を完成させる。その剣で復讐を果たそうと、一人森へ向かうが……。

숲에서 조우한 마물, 펜리르에게 이상할 정도의 복수심을 품은 노엘. 자신의 검으로 펜리르를 베려던 그녀를 알렌은 '그 검으로는 상처 하나 낼 수 없어'라고 말하며 설득했다. 복수를 포기하지 않은 노엘은 잠도 자지 않고 검을 만들었고 드디어 성검을 뛰어넘는 검을 완성했다. 그 검으로 복수를 하기 위해 노엘은 혼자서 숲으로 향했는데......