Kai arranges for a semi-pro student orchestra to hold an audition for Sae. She is overjoyed when she passes, but a complication soon arises.

櫂（妻夫木聡）は沙絵（柴咲コウ）のために、彼女を迎え入れてくれるオーケストラサークルを見つけ出した。そこはセミプロの学生ばかりが集まるレベルの高いサークルで、部長は沙絵のバイオリンを一度聞いてから入ってもらうかを決めたいと言う。櫂からその知らせを聞いた沙絵は、櫂の前では大喜びこそしないものの、家で熱心に練習を始める。再び光のあたる場所でバイオリンが弾けるかもしれないという希望に、沙絵の心はひそかに躍っていた。一方、櫂の年上の恋人・真帆（小西真奈美）は、沙絵の出現に動揺し、大学時代のゼミの同級生・佐野（柏原崇）に久しぶりに連絡を取り、悩みを打ち明ける。数日後、オーケストラサークル入団のために、沙絵が演奏を見せる日がやって来た。緊張する沙絵。その様子を息をつめて見守る櫂…やがて、沙絵のバイオリンの華やかな音色が場内に響き渡り、団員たちは皆、沙絵に拍手を送った。しかし後日、その日の喜びは束の間、沙絵にはつらい結果が待ち受けていた…。

카이의 주선 덕분에, 세미프로 학생 오케스트라단의 입단 테스트를 받은 사에. 테스트에 합격한 사에는 크게 기뻐하지만, 곧 어떤 문제가 생긴다.