يقع فرات في غرام دجلة من أول نظرة بعدما رآها في محطة القطارات، تُخبر دجلة - فرات أنها من جماعة تُدعى المحافظين، ولديهم قوة خارقة عن باقي البشر ويتميزون بالسحر.