В детективном агентстве появляется мужчина из села Погорелки и рассказывает страшную историю. В течение последних месяцев в их краях пропадают девушки. Он просит Андреева помочь расследовать это дело. Андреев поначалу не хочет браться за расследование – уж больно странным ему кажется этот мужчина.

После его ухода Андреев случайно обнаруживает сверток. В свертке - деньги. Желая их вернуть мужчине, Андреев идет за ним и становится свидетелем того, как мужчина погибает под колесами машины. Случайно или нет? Андреев решает разобраться. Сыщик едет в Погорелки и там, опираясь на сельскую интеллигенцию - мента и фельдшера, пытается вести расследование. В деревне уже сложилась легенда о чудовище…