当珀西瓦尔和他的朋友们到达莱昂内斯王国时，他们的宿敌亚瑟·潘德拉贡出现在他们面前。亚瑟说，在他统治的卡米洛特国家，没有人会遭受痛苦或悲伤，甚至不会与失去的亲人团聚。就在珀西瓦尔等人正在琢磨这件事到底是真是假的时候，冲进来的却是梅利奥达斯国王、里昂尼斯国王

リオネス王国に到着したパーシバル達の前に現れた宿敵、アーサー・ペンドラゴン。アーサーは自らが治める国・キャメロットでは誰も苦しまず、悲しまず、さらには亡くした大切な人とも再会できると語る。真実か否か、パーシバルや人々が翻弄される中に駆けつけたのは、リオネス王・メリオダスだった。