若い浪人武宮源之丞（近藤正臣）は、富くじ興行の蓮華寺の用心棒だが、美人芸者おぎん（野川由美子）を通じて梅安（緒形拳）たちを知り、左内（林与一）と親しくなる。半右衛門（山村聡）は、富くじの箱を作った大工が殺されたことから犯人を探し出すよう依頼されるが、源之丞たち浪人仲間が怪しいと見て、左内に探索を命じる。蓮華寺に乗り込んだ左内は、富くじが倒幕運動の資金集めで、大当りの千両もいかさまだと知る。秘密を打ち明けた源之丞は左内に加担をすすめるのだが-。