小間物屋の伊助（園井啓介）は病身の妻おりん（日高なみ）と幼い吉太郎（岡本崇）の三人暮し。その伊助が音羽屋半右衛門（山村聡）に実の兄、巳之吉の殺しを頼んできた。巳之吉は島帰りのやくざで、酒、ばくち、女好きで町内でも鼻つまみの乱暴者だ。西村左内（林与一）と藤枝梅安（緒形拳）がねらうが、巳之吉は容易に姿を見せず、逆に弟の伊助を脅すのだ。ついに吉太郎を誘拐して伊助に呼び出しをかけてきた。