OZ is developing 2 new Mobile Suits that can challenge the Gundams. Heero accepts the mission to sneak in and sabotage their operations. But he is unprepared for who he meets while inside the base...

为了杀死协助OZ的博士们希罗潜入了月面基地，博士们在OZ的协助下开发了综合能力超越了高达的机体维耶特和梅库里斯。 特洛华伪装自己成为了OZ的士兵，但他不得不在大众面前破坏已被俘获的死神高达，在无意中特洛华留下了痛苦的泪水……对特洛华有兴趣的蕾蒂-安卸下了军装与他交谈却因为特洛华严厉的言辞而陷入了混乱中。 尚未完成的维耶特补充能量能量启动了，但梅库里斯的电磁防护罩却挡下了这强力的攻击，前去逮捕犯人的特洛华发现了希罗，看着眼前的旧识希罗面无表情的投降了。

Oz est en train de développer de nouvelles Armures Mobiles conçues par les ingénieurs des Gundam. Heero accepte de s'infiltrer à l'intérieur de la base pour saboter leur projet afin d'empêcher leur finalisation, mais une fois sur place il fait une rencontre inattendue.

Die fünf Wissenschaftler beginnen, die neuen Suits für OZ zu bauen, Mercurius und Vayeate. Um sie aufzuhalten, schleicht sich Heero auf die Mondbasis. Er hat vor die Wissenschaftler umzubringen.

Sally, infiltratasi in una delle basi di OZ al fine di distruggere i resti del Gundam di Rarerba catturato, viene convinta a desistere da un gruppo di Maganac appena andati a recuperarlo. Nel frattempo il Gundam di Duo viene completamente distrutto in mondovisione nello spazio da parte di reclute di OZ. Trowa, entrato in incognito tra questo gruppo di reclute ha dovuto, per sventare ogni possibile dubbio sulla propria identità, colpire senza alcuna esitazione il Gundam dell'amico; Nichol però continua nonostante tutto a sospettare di lui. Heero, intrufolatosi nella base lunare con l'intento di eliminare i due nuovi Gundam appena costruiti per OZ, viene catturato proprio da Trowa.

レディ・アンに捕らえられた5人の博士が、月面基地で2機の新型MSを開発した。それを知ったヒイロは月へ。一方、トロワもまたMSの操縦者テストに合格、OZ内部への潜入に成功する。

히이로는 OZ 달 기지에 많은 건다늄 합금이 옮겨져 있는 현장을 목격하고 신형 MS개발 사실을 감지한다. 기지 내에서는 건담 개발자 닥터 J, 프로페서 G, 닥터 S, H 교수, O 노사가 새로운 기체 메리크리우스와 바이에이트를 개발 중이었다.

지구에선 샐리가 회수된 샌드록을 파괴하기 위해 OZ의 기지에 잠입하고 있었다. 마그아낙 대와 마주친 샐리는 마구아낙 대에 건담을 전달하고 다른 건담을 찾아 떠난다.

레이디 언은 콜로니 군사 강화와 독립을 촉구했다. 콜로니는 그 안을 받아들이고 군 정비 지원병을 모집. 트로와는 지원병에 들어가 신형 MS 저지를 위해 침입한 히이로와 대치한다. 히이로는 트로와의 진심을 깨닫고 OZ에 투항한다.

OZ는 민간인과 협조를 도모하기 위해 세레모니를 실시한다. 그것은 지원병의 건담 데스사이즈 파괴였다. 세레모니 실행에 발탁된 트로와는 훌륭한 연기로 데스사이즈를 폭파. OZ의 신뢰를 얻으려는 그의 전략은 성공하지만, 그의 눈에는 지금까지 흘린 적이 없는 눈물이 떨어지고 있었다.

A organização OZ está desenvolvendo nos mobile suits. Heero Se infiltra na base lunar para sabotar essa operação, mas acaba surpreso ao encontrar uma certa pessoa conhecida trabalhando ali.

Sally se infiltra en una base de OZ para destruir los restos del Gundam Sandrock de Quatre, pero la Tropa Maganac la convencen para que puedan tomar las piezas de vuelta a su base y reconstruirlo. Mientras tanto, el Gundam Deathscythe de Duo es destruido en televisión por los nuevos reclutas de OZ. Trowa se ha convertido en un recluta de OZ y toma parte en la destrucción del Deathscythe. Heero se infiltra en la Base Lunar con el fin de destruir los nuevos mobile suits Mercurio y Vayeate, sin embargo, este es atrapado por Trowa.