Two misguided OZ soldiers are going on an execution spree, destroying any remaining Alliance resistance. In an effort to save the colonies, Trowa heads for his final battle. However, Catherine stands between him and his death wish...

OZ的两名特尉亚历克斯和缪拉在对联邦的战斗中以“处刑”为名，用不留情的战斗方式消灭投降的士兵，而他们正是诺茵的学生，一直对积古斯不满的两人制订了以积古斯为诱饵的作战。积古斯在分析飞翼高达的战斗方式时发现希罗的战斗方式完全超越了常人的极限而使他格外沮丧，决心完全超越希罗的积古斯完成了拖鲁基斯的极限喷射器，在战斗中积古斯亲手杀死了这两名嫉妒自己士兵，在他看来OZ的士兵需要学习的不仅仅是驾驶技术。 另一方面在马戏团表演的特洛华驾驶着重炮手高达出现在大家面前，就在卡塞铃高兴地时候特洛华向OZ的部队发动了攻击——对他而言这是最后一场战斗，战斗结束后他要和重炮手高达一起结束生命，卡塞铃这时流泪打了特洛华一巴掌希望他要为还活着的人着想；第二天卡塞铃一边埋怨希罗给特洛华灌输无用的知识并送别他们，她相信他们以后一定会再次见面。

Oz mobilise toute son attention sur l'espace. Dans l'espoir de pouvoir sauver les colonies, Trowa compte livrer sa dernière bataille, mais Catherine s'interpose entre le jeune pilote et sa volonté de disparaître au combat...

Die Militärmacht von OZ gerät immer mehr außer Kontrolle. Ein unnötiges Massaker folgt dem Nächsten. Dabei breiten sie sich immer weiter in den Weltraum aus.

Zack ritorna nei pressi della base africana di OZ situata al Lago Vittoria, dove incontra due tra i migliori studenti di Noin quando questa ancora faceva l'istruttrice militare: Alex e Muller. L'ufficiale inizialmente accetta di unirsi a loro in un'offensiva militare di OZ contro i reparti rimasti fedeli all'esercito federale ma, viste le scorribande effettuate in stile banditesco e gli atteggiamenti spietati che dimostrano, è costretto a sopprimerli. Intanto Trowa progetta di autodistruggersi col proprio Gundam dopo aver annientato un intero reparto di OZ venuto ad assistere ad uno spettacolo circense, ma Catherine lo convince a desistere. Infine assieme ad Heero, parzialmente ristabilitosi seppur col braccio sinistro ancora invalido, lascia il circo a bordo di un camion che trasporta il Gundam mimetizzato sotto un telone.

OZのアレックスとミュラーはノインの教え子だった。連合旧勢力の粛正と称して惨殺をくり広げる彼らにゼクスの怒りが爆発する。その頃、ヒイロの潔さに感化されたトロワは自身の死をかけたショーを企画、サーカスに臨んでいた。

젝스는 레이크 '빅토리아' 기지에서 톨기스 조정에 착수했다. 그곳으로 제33독립 전대 소속인 노인의 제자 알렉스와 뮬러가 찾아온다. 이전 연합군과 대립을 했던 모가디지오 요새 공략을 위해 보급차 들른 것이다.

그러나 기지에는 톨기스 밖에 병력이 없어서 젝스가 그들의 지휘하에 들어가 싸우게 된다. 톨기스의 기동 능력으로 요새의 최대 무기 노벤타 포도 침묵하고 젝스는 적에게 항복을 권고한다.

하지만 알렉스와 뮬러는 항복을 선언한 군인을 학살. 그 포악한 행위에 젝스는 두 사람이 탑승한 MS를 베어 버리는 것이었다.

그 무렵 러시아 남부 OZ 기지에서 건담 헤비암즈를 몰고 쇼를 시작한 트로와. OZ의 수송기를 차례로 파괴해 나가는 헤비암즈. 그리고 탄약이 다 떨어질 때 트로와는 자폭을 결심한다.

Zechs já consegue controlar seu novo mobile suit, Tallgeese e se oferece para participar de uma missão de ataque, mas os seus piores inimigos acabam sendo jovens oficiais da OZ que começam a agir de acordo com suas vontades. Trowa decidiu fazer uma armadilha para os soldados das forças da OZ, envolvendo Catherine e seus companheiros em uma luta feroz.

Zechs vuelve a la Base del Lago Victoria, y ahí conoce a dos antiguos alumnos de Noin. Zechs decide unirse a ellos para realizar una ofensiva militar, pero este se ve obligado a matarlos cuando estos revelan sus despiadadas actitudes para la guerra. Entretanto, Trowa utiliza al Gundam Heavyarms para atacar una base de OZ planeando autodestruirse después, pero Katherine Bloom, una lanzadora de cuchillos en el circo, obliga a Trowa a recapacitar y a reconocer el valor de su propia vida.