Nordkaperen ankommer til Pago Pago i Amerikansk Samoa med skipperen Troels Kløvedal og en 8 mands besætning. Det er en gammel kapsejler fra 1905, der med sin gaffelrig, 6 sejl og slanke skrog repræsenterer det smukkeste i nordisk sejlskibstradition. Samoa er Polynesiens vugge: Koralrev og tunfisk i tonsvis, frodig regnskov og ældgamle kavaceremonier. Historien om de store opdagelsesrejsende og de tropiske cykloner fortælles. Om den hvide mands myter og polynesernes kærlighed til deres øer i almindelighed og til kokospalmen i særdeleshed.