This episode is set 35,000 years ago and depicts Homo sapiens's encounter with Homo neanderthalensis. As the ice caps retreated, the Neanderthal stronghold in Europe weakened, providing a window of opportunity to which modern humans owe their existence.

32 тысячи лет назад хомо сапиенс пришел на территорию Европы, где почти полмиллиона лет господствовал другой вид человека - неандертальцы. Различия между нами и неандертальцами были не так уж велики. Но с момента появления здесь наших предков дни неандертальцев были сочтены...