陈公博与周佛海得知陈独秀出狱，举着一块写着“新青年”三字的木牌在监狱门口迎接陈独秀出狱。陈独秀一见木牌感慨万千。周佛海和陈公博劝陈独秀去国民政府任职，又表示赞同汪精卫曲线救国的主张，被陈独秀严词拒绝，并批评了昔日这二位五四时期得力的学生，陈公博与周佛海黯然离去。南京陷落，陈独秀与潘兰珍离开南京。回到延安的张国焘四处受到声讨和批评，他拜托中央代为打听和寻找失散了八年的妻子杨子烈的下落。毛泽东允诺让上海等地的党组织全力寻找，终于在一家医院找到了杨子烈。杨子烈到达延安与张国焘相会，二人倾诉离别之情，杨子烈看到张国焘桌上的稿件，知道张国焘的处境并不像自己想的那样，其时张国焘已萌生了离开延安的想法。杨子烈劝张国焘再与毛、董谈一谈，张国焘却知道自己早已今非昔比了