刘志丹与妻儿告别后，穿着妻子用八个为革命牺牲的亲人的遗物缝制的碎布衣服出发东征。毛泽东在报纸上看到三弟毛泽覃牺牲的消息，来不及悲痛的他又得到红二十八军团在三交镇被敌军围困的消息。刘志丹在前线壮烈牺牲，妻子同桂荣获悉后把那件碎布衣服缝上衣领，毛泽东将一根烟掰成两截，在刘志丹墓前献给同自己一样爱吸烟的刘志丹。张浩来到陕北找到中共中央，随即发电张国焘，要求他率部北上。张国焘得知后如遭雷击，拒绝北上。1936年6月，张国焘率领的南下红军遭到国民党川军重兵打击，伤亡极大，由原来的八万人锐减到四万多人，前途渺茫。在共产国际指示的影响下，经中共中央一再催促和朱德、刘伯承、徐向前等的敦促下，6月6日，张国焘不得不取消他成立的第二中央。7月1日，1935年11月从湖南桑植出发长征，由任弼时、贺龙率领的红二、六军团，到达甘孜与四方面军会师。