栞（矢田亜希子）は晃次（豊川悦司）に募る想いを告白。思いがけない言葉に晃次は動揺するが、栞に自分の気持ちを理解して貰うまで、紘子（常盤貴子）とも会わずに話し合うことを決意する。一方、自分の気持ちに歯止めが効かなくなった栞は、紘子のアパートを訪ね、兄との深い関係をでっち上げて告げる。栞の嘘に惑わされ不安になっていた紘子だったが、晃次の苦しい心境を察し、彼を信じて待つことを決める。紘子は晃次との連絡手段のためFAXを購入していたが、使うことのないまま半月が過ぎていった。晃次は栞と話し合おうとするが、本当の気持ちを告げられるのが怖い栞は、晃次を避け続けていた。紘子の存在に勝てないことにいらだっていた栞は、日ごと夜の街に入り浸るようになる。そんなある日、晃次は栞を追いかけて入ったディスコで喧嘩に巻き込まれてしまう。