Британский посол Вильямс и Понятовский представлены Великой княгине Екатерине и ее мужу Петру. От глаз Вильямса не ускользает, какое впечатление произвел красавец Понятовский на молодую женщину. Он решает использовать эту взаимно вспыхнувшую симпатию в своих политических целях. Канцлер Бестужев также решает сделать ставку на молодую и перспективную Екатерину. Пожурив ее слегка за неумеренное пристрастие к карточной игре, он предлагает ей разыграть партию на политической карте России. Елизавета Петровна принимает французскую делегацию по-домашнему, однако не скрывает разочарования, узнав, что король Франции не выполнил своего обещания - он не прислал свой театр…