瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝。转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店。