Jim and Cindy leave for Hong Kong. Kelly wants to continue her relationship with Brandon, but he cannot get over the rejected marriage proposal. Steve and Donna head to Palm Springs for an Alpha/KEG convention. A contrite Ray agrees to accompany Donna, who is making a speech at the event. He quickly becomes angry and possessive. Rush tries to set up Steve with a business associate's daughter. Steve is more interested in the Cadillac-driving ""goddess"" he keeps encountering. Brandon and Valerie decide to head to Palm Springs to avoid the caravan of potential buyers who have overrun the house. Brandon goes on a drinking binge and finds himself tempted by Valerie. He has a hallucination in which his parents appear and express their disappointment. Kelly postpones her trip to the convention to spend the day with Allison, but is very secretive. David and Clare see them together and get the wrong idea. Allison admits her love for Kelly, who is not interested.

Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison. David und Clare sehen die beiden zusammen und ziehen voreilig die falschen Schlüsse.

Jim e Cindy partono per Hong Kong. Kelly vuole continuare la storia con Brandon ma lui non riesce a dimenticare il rifiuto di Kelly di sposarlo. Steve e Donna vanno a Palm Springs per una convention delle loro confraternite.

ジムとシンディは香港に向けて出発する。ケリーはブランドンとの関係を継続したいが、ブランドンはプロポーズを断られた時の心の傷を乗り越えることができずにいる。ブランドンは酒に酔ってハメを外そうとし、バレリーに誘惑される。アリソンはケリーを愛していると認める。

Ребята уезжают отдыхать в Палм-Спрингс. Келли едет в больницу, чтобы забрать Алисон. Джим и Синди уезжают в Гонконг. Дилан и Чарли находят богатого продюсера — некоего мистера Роуза. Стив знакомится с очаровательной красавицей Эль. Алисон признаётся Келли в любви…

La pandilla acude a Palm Springs para la convención nacional de fraternidades KEG/Alfa, donde Steve trata de encontrar a la mujer perfecta tras rechazar la cita a ciegas que su padre le había organizado. Pero Steve se queda más que hechizado con una misteriosa mujer llamada Elle. Kelly pasa un día de compras con Allison en el que David y Clare malinterpretan la situación. Jim y Cindy ponen su casa a la venta antes de mudarse a Hong Kong. Mientras, Donna se lleva a Ray a Palm Springs para arreglar las cosas con él, pero más tarde se arrepiente cuando éste la lastima durante una pelea. Dylan y Charlie se reúnen con Tom Rose, un gangster y hombre de negocios, posible patrocinador para su película, quien acepta financiarla a cambio de que su bella pero carente de talento amante obtenga el papel principal.

NOTA: Último episodio de James Eckhouse y Carol Potter como personajes fijos.