Teana wakes up in the infirmary many hours after being on the receiving end of Nanoha's attack. She and the other young recruits learn about Nanoha's past and how she almost died several years ago on a mission due to having overextended herself, causing Teana to understand Nanoha's training methods.

东部海域上空出现航空型拓发者，那其实是斯卡利艾迪对拓发者进行实验运作。作为诱饵已被六科的队长们识破，奈叶、菲特、维塔三人前去出击。先锋们留在队舍里待命，由希格诺负责待命指挥。与奈叶发生激烈矛盾的蒂安娜从莎莉那里听说了奈叶的过去一身的“圣石之种事件”“暗之书事件”以及不明敌人袭击事件。蒂安娜在奈叶一番话后，又让她看清了自己未来的发展的正确方向，也对自己蛮干行为感到非常伤心。

在模擬戰裡，緹亞娜被嚴厲的奈葉擊墜，繁星分隊成員的想法之間也毫無交集。

大家還沒能彌補這個缺口，改良型的II型就現身於海上。

莎莉歐告知了還沒整理好情緒的昴與緹亞娜一件往事，那件發生在奈葉的過去，令人不禁鼻酸的意外……

苛烈な撃墜が行われた模擬戦。想いがすれ違うスターズ隊のメンバー。それを取り戻す時間もないまま、海上に改良型のⅡ型が現れる。心の整理がつかないスバルとティアナに、シャリオはある出来事を伝える。それはなのはの過去に起こった、ある悲しい事故についてだった……。