Fate and her familiar Arf challenge Nanoha at a hot spring.

奈叶和菲特的使魔艾尔芙初次相遇，以及再次遭遇菲特 在奈叶家人和朋友一起前往海鸣市温泉游玩时，“圣石之种”被发动了。当奈叶刚赶到时菲特已经完成了封印。 然后，两人就对峙起来，但是奈叶明显落入下风，最后还被迫使旭日之心排出了一颗“圣石之种”。

高町家和月村家共同參加的溫泉之旅。

在溫泉中放鬆的奈葉等人，但奈葉心中牽掛的是不久前遇到的黑衣魔法少女...菲特。

隨著菲特的使魔艾爾芙也登場，這兩位魔法少女再次交鋒，她們的命運將會如何交織！？

Les familles Takamachi et Tsukimura se rendent ensemble à un onsen : un bain thermal. Nanoha et les autres se relaxent dans l'onsen, mais Nanoha n'arrête pas de penser à la fille en noir, Fate, qu'elle a rencontrée la veille. Qu'adviendra-t-il des deux Magical Girls alors que la familière de Fate, Arf, apparaît également, et qu'elles se battent à nouveau ?

高町家と月村家合同での温泉旅行。温泉でくつろぐなのは達だったが、なのはが気にかけているのは、先日出会った黒衣の魔法少女…フェイトのこと。フェイトの使い魔アルフも登場して、再びぶつかりあう二人の魔法少女の運命は！？