James, Ron and Kayl try to save a young calf. His mother seems disinterested in him and he's gotten too cold outside during the night. Without his mother's milk, the calf will die in just a few hours.

Cette année, la Big Hole Valley vit l´un de ses pires hivers depuis 25 ans. Malgré la neige, Scott et Susie Olsen doivent se rendre à Jackson, le village le plus proche. Malheureusement, la traversée de la forêt s´annonce beaucoup plus dangereuse que prévu. Plus à l´est, sur la rivière Madison, Scott Clark relève ses pièges à castors. Pour sa dernière sortie de la saison, il espère bien ne pas rentrer bredouille. Du côté du ranch de la famille White, les coyotes menacent les veaux qui viennent de naître. Pour protéger son troupeau, Harrison White a demandé à son ami Matt de venir l´aider à chasser ces animaux nuisibles de sa propriété.