Henry the sheep rancher is preparing for the final round of the rodeo championship. He has already won the title several times and this round will determine whether he will retain it or not.

Tout près du village de Twodot, sur le ranch de la famille White, Rick et Harrison, après plusieurs jours de traque dans la montagne, ont enfin réussi à localiser des éléments du troupeau de wapitis. Mais c´est encore loin d´être gagné car le froid et la neige rendent la chasse extrêmement difficile. Plus au nord, la ville de Great Falls est en train de vivre le plus grand week-end de Rodéo de l´année au Montana. Après un premier tour satisfaisant, Henri Hollenbeck est en tête. Plus à l´Ouest, la petite ville de Lincoln et ses 1.000 habitants sont en effervescence. C´est ici qu´est donné le départ de la « Race to the sky », une course de chien de traineaux de 160 kilomètres, la plus célèbre du Montana. La jeune Jenny Roddewig et son équipe de chien sont prêts à en découdre. Mais cette année, les concurrents font face à des conditions extrêmes : la température atteint les -30°C. Pour Rick, Harrison, Henry et Jenny, c´est le moment de vérité !