Ephram seeks guidance from his and piano mentor, Will Cleveland (guest-star James Earl Jones) when he's struggling to select the music program for his Julliard audition tape. Things don't go well for Ephram as he faces losing one of the most important relationships in his life after he accidentally hurts Will's feelings. Meanwhile, Bright takes a job working at the restaurant, "The Firehouse" where he meets waitress Serena. Things go bad though when they get caught by their boss in the most compromising position in the closet.

Lastly, Andy and Amanda experience a miraculous breakthrough in their music therapy with Amanda's husband (guest-star Jason Beghe), but Andy quickly questions the results.

Naděje je komodita, s níž by se nikdy nemělo šetřit – ani v těch nejbeznadějnějších případech. Andy Brown se tímto krédem řídí celou svou praxi a zdá se, že život mu zase jednou dává za pravdu. Žádný div, že je mu Amanda Hayesová, které po pěti strašných letech svitla jiskřička naděje, tak vděčná. Jenže má vůbec ta jiskřička šanci rozhořet se v plamen? A je to, co Amanda k Andymu cítí, opravdu jenom vděčnost?

Ephram se consacre à sélectionner le programme musical pour son audition à Juilliard. Il demande à son professeur de musique, Will, qui est aussi son mentor, de l'aider. Malheureusement certains propos d' Ephram vont profondément blesser Will, ce qui met un terme à leur relation. Pendant ce temps, la thérapie musicale du Dr. Brown fait des miracles auprès de John. Mais le Dr. Brown préfère ne pas se réjouir trop vite. Bright a de nouveaux soucis...

Bright hat während der Arbeit so heftig mit einer Kollegin geflirtet, dass man ihn gefeuert hat. Zu Hause erzählt er jedoch, er habe gekündigt, um sich nach Aufgaben umzusehen, die ihn mehr fordern. Harold und Rose sind überglücklich und setzen alle Hebel in Bewegung, um ihm einen neuen Job zu besorgen. Dann erfährt Harold jedoch, dass Bright sie belogen hat. Ein Familienkrach ist unausweichlich. Andy will Amandas Mann John helfen und verabreicht ihm ein neues Medikament, das in Verbindung mit Musiktherapie emotionale Reaktionen hervorrufen könnte. Er fährt mit Amanda und John in die Berge, wo die beiden sich verlobt hatten. Die Therapie scheint Erfolg zu haben: Während Amanda davon erzählt, wie einsam sie sich fühlt, beginnt John zu weinen. Amanda ist außer sich, doch Andy erkennt schon bald, dass die Träne nur eine Reaktion auf den kalten Wind in den Bergen war.

Ephram komoly feladat előtt áll, a mestere, Will Cleveland segítségével ki kell választania, hogy melyik zongoradarabot játssza fel a felvételi szalagjára. Ráadásul Ephram megsérti Will-t, és rá kell ébrednie, hogy élete egyik legfontosabb kapcsolatát veszítheti el ezzel... Eközben Bright munkába áll egy étteremben, ahol megismerkedik Serena-val. Amanda férjének egészségi állapotában pedig javulás következik be.

Ephram está preocupado por su prueba para Julliar, por lo que pide consejo a Will acerca de que piezas presentar. Por otro lado, la vida de Bright se complica tras conseguir un trabajo como camarero y ser pillado por el encargado tonteando con otra empleada.