On the morning of his Julliard audition in New York, Ephram makes plans to meet up with Madison (guest star Sarah Lancaster) for coffee where he finds out that she was pregnant with his child. This devastating revelation causes Ephram to make decisions that will alter the course of his life. Amy tries to figure out what this will do to her and Emphram's relationship. Meanwhile, Dr. Abbott counsels a man (guest star Chris Penn) whose son may die as a result of a hunting accident.

Čím to, že ty nejlépe míněné činy se někdy zvrtnou ve svůj pravý opak, ne-li přímo v katastrofu? Když tehdy Andy Brown žádal Madison, aby odjela z Everwoodu a ušetřila Eframa zprávy o svém těhotenství, měl na mysli jen blaho svého syna. Chlapci na prahu dospělosti by přece, jak Andy věřil, tahle věc nadobro zkazila – nebo alespoň značně zkomplikovala – život. Jakto, že si tak zkušený a světa znalý člověk, jakým doktor Brown nepochybně je, nedokázal uvědomit, co to s jejich vzájemným vztahem udělá, až se Efram někdy v budoucnu dozví, že mohl být – nebo možná je – otcem? Třeba doufal, že tahle chvíle nikdy nenastane. Jenomže ona nastala. A jak už to tak v životě bývá, v ten nejnevhodnější okamžik.

Le matin de son audition à Julliard, Ephram retrouve Madison pour le petit déjeuner. Ephram est sous le choc quand Madison lui avoue que lorsqu'elle a quitté Everwood, elle était enceinte de lui et qu'elle a fait adopter le bébé qui est un garçon. Amy reste dans l'attente de nouvelles d'Ephram et pense déjà à leur future rupture. A Everwood, le Dr Abbott essaye de réconforter le père d'un garçon victime d'un grave accident de chasse.

Gut gelaunt trifft sich Ephram in New York mit Madison – nur um zu erfahren, dass Madison ein Kind von ihm bekommen und zur Adoption freigegeben hat. Zunächst ist Ephram wie betäubt, doch als er seinem Vater davon berichtet, schlagen seine Schilderungen in puren Hass auf Madison um. Andy bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu gestehen, dass er Madison dazu aufgefordert hatte, aus Ephrams Leben zu verschwinden, ohne ihn von der Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen. Vollkommen außer sich verlässt Ephram daraufhin das Hotel und verweigert am nächsten Tag die lang erwartete Aufnahmeprüfung an der Juilliard School. Harold ist fest entschlossen, Bright aus dem Haus zu werfen, Rose will allerdings nicht einsehen, dass es auch für den Jungen das Beste wäre. Harold hat jedoch keine Zeit, seine Frau davon zu überzeugen, denn er wird dringend als Arzt gebraucht: Aus dem Gewehr von Bill Hammond hat sich ein Schuss gelöst, der seinen Sohn Kyle getroffen hat. Nun ist Kyle so schwer verletzt, dass er eine Leber-Teiltransplantation braucht. Bill will sich als Spender zur Verfügung stellen, doch Kyle stirbt, bevor es zur Operation kommen kann.

Ephram találkozik Madison-nal egy New Yorki kávézóban. Madison elmeséli neki, hogy miért ment el Everwood-ból, és hogy mi történt azóta. Mivel Ephram előzőleg elmondta, hogy mostanában jól kijönnek az apjával, ezért nem említi meg, hogy Dr. Brown volt az, aki arra kérte, hogy menjen el. Jake rendelőjébe behoznak egy fiút, akit egy eltévedt golyó sebesített meg. Az apa szerint vadászni indultak, amikor elsült egy fegyver. Bright eközben úgy dönt, hogy visszaül az iskolapadba.

El día de la audición en New York, Ephram hace planes para encontrarse con Madison tomar un café y será cuando averigüe que ella se había quedado embarazada. Esta revelación hará que Ephram tome algunas decisiones que cambiarán el curso de su vida. Mientras Amy intenta imaginarse lo que esto supondrá para su relación con él. Mientras tanto el Dr. Abbott consuela a un hombre cuyo hijo podría haber muerto por un accidente en una cacería.