Ephram and Amy are reunited after a long summer spent apart while Ephram attended Julliard's summer program in New York, but Amy's euphoria is quickly replaced with paranoia after she notices Ephram acting distant. Meanwhile, Andy is plagued by guilt over whether he made the right decision concerning Madison's pregnancy, and Dr. Abbott befriends the town's newest citizen, Jake Hartman, who turns out to be a doctor from California looking to open a new practice in Everwood.

Dva roky už strávili Brownovi v Everwoodu, kam se Andy s dětmi přestěhoval po tragické smrti své ženy. Nebyly to lehké roky a mnohdy se zdálo, že opustit velkoměsto byla ta největší chyba v jejich životě. Ale vzedmuté vášně časem opadly, hrany se ohladily, bouře přehnaly… A tenhle zapadlý kout světa se nenápadně, pomalu, ale přece jen začal stávat jejich domovem. Na počátku třetího roku to dokonce vypadá, že Brownovi rozmnožili řady šťastných, spokojených místních rodin. Jenomže není všechno zlato, co se třpytí. A první ránu tomu idylickému obrázku zasadí Efram, jehož návrat z osmitýdenní letní hudební školy vůbec nevypadá tak, jak si všichni představovali. Ostatně ani okolnostmi mírně vynucené společenství doktorů Browna a Abbotta zatím nenese příliš sladké plody…

Ephram revient enchanté d'un programme d'été passé à la très réputée académie de Musique de Juilliard. Non seulement il a fait des progrès en piano, mais il s'est forgé de beaux souvenirs, notamment avec la semaine romantique qu'il a partagée avec Amy à Manhattan. Le Dr Brown tente de s'habituer au Dr Abbott alors qu'ils doivent réaménager leur espace de travail. Mais un autre souci plus important perturbe le Dr Brown : l'existence d'une lettre de l'ex baby-sitter de Délia, dans laquelle elle donne rendez-vous à Ephram. La confrontation père et fils ne tarde pas. Le Dr Abbott prend son temps pour choisir le nouveau locataire de son ancien cabinet. Il ne veux pas tomber sur n'importe qui. Il trouve enfin son bonheur en la personne de Jake Hartman, originaire de Californie...

Nach acht Wochen Sommerseminar an der Juilliard School wird der heimgekehrte Ephram von seinem Vater überrascht, der die Garage zu einem Musikstudio umgebaut hat. Doch Ephram kann sich nicht richtig darüber freuen, und auch Amy gegenüber verhält er sich merkwürdig. Am Abend erfährt Amy, warum: Die Juilliard School hat ihm mitgeteilt, dass seine Leistungen nicht ausreichend waren, um dort als regulärer Student aufgenommen zu werden. Während Harold und Andy sich über die Einrichtung der gemeinsamen Praxis in die Haare bekommen, taucht der aus Everwood stammende Jake Hartman auf. Er berichtet, wie sehr sein Vater von Harolds Vater geschwärmt hatte und wickelt Harold dadurch so ein, dass dieser dem vermeintlichen Sportartikelverkäufer seine alte Praxis vermietet. Harolds Entsetzen ist groß, als er feststellen muss, dass Hartman ihn hereingelegt hat: Er ist ebenfalls Arzt und eröffnet in Harolds alten Räumen eine neue Praxis.

Mindenki izgatottan várja, hogy Ephram hazatérjen New York-ból, ám a fiú valamiért mindenkivel goromba és mindenkit csak megbánt. Brown doktor levelet kap Madison-tól és Denver-be utazik a lányhoz, de már nem találja ott. Abbott doktor az őrületbe kergeti Brown-t a felújítási munkálatokkal, amit az immár közös rendelőn végez. Majd feltűnik egy fiatalember, aki hamarosan felborzolja a kedélyeket Everwood-ban.

Ephram vuelve a casa tras su verano en Julliard. Se encuentra que son muchas las cosas que han cambiado, su padre le construye un estudio en el garaje para que pueda tocar. Por su parte, Andy ha pasado ahora a compartir consulta con Harold y aprovecha esta confianza para desvelarle un secreto que le consume. Mientras, Harold alquila su antiguo local a un tal Jake.