Animovaný film rozdělený na sedm částí. Jako předloha pousložila Prachettova Zeměplocha. Hlavní děj se točí kolem svérázné postavy Smrtě, jeho vnučky Zuzany, kapely a "Hudby" což je název jakési entity, která se zhmotňuje při hraní kapely a dělá neskutečné věci s lidmi, co jí poslouchají.

Kvůli špatné události se bezstarostný Smrťák začne zabývat svým životem. Když při tom zanedbá svou práci, ujme se jí Susan Sto Helit. Brzy však dojde k nečekané události, když zesnulého udržuje při životě "duše hudby". Druid Imp Y Celin, člen "kapely s kameny", má kouzelnou kytaru, jejímž prostřednictvím se "duše hudby" zmocní jeho i všech kolem pokaždé, když na ni zahraje. Když se o tom dozvědí čarodějové z Neviditelné univerzity, chtějí nastolit pořádek a Cech hudebníků chce kapelu na svém turné také nechat zavraždit. Na velkém koncertě v Ankh-Morporku se věci dostanou do úzkých...