Kým natešený Julo informuje Šimona, že chytili Žeňu a Emila, Lýdia a Mikita sprevádzajú Bohuša a zistia, že majú kvôli Šimonovi veľký problém. Šimon sa predčasne teší, že konečne policajná akcia vyšla a dúfa, že to Václav ocení. Lýdia však bola vynaliezavá a policajti v Žeňovom a Emilovom batohu nájdu iba zeminu. Lýdii a Mikitovi sa podarí vytiahnuť šafrán zo Šimonovho auta, ale nešťastnou náhodou Šimon zistí, že zneužili Bohuša na pašovanie. Zorka je narozdiel od Mirky a Petry veľmi spokojná s Lýdiou a posiela ju, aby dokončila prevzatie tovaru . Lýdia netuší, že ju sleduje Šimon. Julo ignoruje Šimonove príkazy, aby s podozrivými jednal podľa zákona, a jeho hru na dobrého a zlého policajta preruší Václavov príchod.