As Kathy and Ashka are brought to the palace to meet the Dragonlord -- Meck is ordered to dismantle the Boat - not allowing Kathy to return home. Kathy meets the Princess and is taken to the princesses brother ""the Dragonlord"" -- this king turns out to be a spoiled 6 year old child, who throws temper tantrums on a regular basis.

Kathy und Ashka werden in den Palast des Drachenkaisers gebracht. Dieser ist ein herrschsüchtiger Knabe namens Sun. Um ihm zu imponieren, demonstriert Ashka die Zerstörungskraft ihres Power-Shirts. Durch sein Orakel hat Sun viel größere Macht. Er ärgert sich über Ashka und lässt sie einsperren. Dann fragt er Kathy, ob sie ihm Geschenke mitgebracht hat. Sie hat nur eine kleine Tafel Schokolade, die sie ihm gibt. So etwas Köstliches hat Sun noch nie probiert. Begeistert erklärt er Kathy zu seiner Freundin. Kathys Eltern suchen unterdessen immer noch verzweifelt nach ihr. Das Orakel meldet dem Drachenkaiser den Einfall der Barbaren unter der Führung von Sharak.

Кэти и Ашка шокированы, узнав, что Великий Дракон на самом деле молодой мальчик по имени Сан. Хотя его не впечатляют доспехи Ашки, Кэти удается завоевать его расположение, предложив ему шоколад. Но вскоре они понимают, что он не позволит им уйти.