Josh and his father maange to reescape the clutches of the Barbarian king who is trying to force Suns sister the princess to marry him.

Sharak hat vor Aya zu heiraten, damit ihn das Volk als neuen Drachenkaiser anerkennt. Aber Ashka will sich die Herrschaft nicht rauben lassen und beschließt Sun zu heiraten, um auch Drachenkaiserin zu werden und mit Sharak zu regieren. Aber als Roggar ihr die Nachricht überbringt, dass er Kathy und Mek festgenommen hat, bemächtigt sie sich der Maske und entschwindet mit dem transdimensionalen Boot. Sharak will Ashka mit dem Jeep verfolgen, fährt aber den Wagen gegen ein Hindernis. Ashka ist in der neuen Welt gelandet und verlässt das Boot für einen Moment. Das nutzen zwei Jungen, um mit dem „UFO“ zu spielen.

Кэти и Мек возвращаются в мир Мека, но люди Шарака ждут их и берут в плен. Ашка берет корабль в мир Кэти, но оказывается в ловушке там, когда два местных мальчика отправляют корабль обратно без нее.