Cordelia’s attacker is revealed. Fiona looks to form an alliance with Marie Laveau. Nan learns a disturbing truth about Luke’s past.

1991. Hank kao dječak odlazi s ocem u šumu u lov na vještice.

2013. Fiona odlazi k Marie Laveau s iznenađujućom ponudom: da savez sklope vještice i vudu pleme protiv zajedničkih neprijatelja, lovaca na vještice. Marie odbije sklopiti ikakav savez sa vješticama. Hank odlazi u moćnu tvrtku Delphitrust koja se bavi marketingom i koja je savez lovaca na vještice, saznaje da iza Delijine sljepoće upravo stoji njegov otac koji je šef cijele korporacije. Myrtle pozove Pembroke i Quentina u akademiju na ugodan razgovor, međutim Myrtle ih paralizira hranom iskopa po jedno oko od oboje te ih zamjeni s Cordelijinim. Nan u bolnici posjećuje Lukea unatoč tome što se njegova majka tome protivi. Njezina moć čitanja misli pomaže u komunikaciji između majke i sina pošto je Luke u komi, međutim Luke saznaje mračnu istinu da mu je majka ubila oca. U Cornrow Cityju, Queenie Madame LaLaurie drži lekciju o crncima kroz povijest. Cordelia podučava Misty čarolijama za ozdravljenje biljaka. Najednom izbezumljen i žalostan Hank dolazi u akademiju i moli Deliju za oprost, međutim ona ga istjera. Marie Hanku daje ultimatum, ne ubije li vještice danas ona ga ubija. Hank je stjeran u kut, pa odlazi u salon Marie Laveau i poubija sve koji su unutar salona, Queenie spašava Marie upucavši sebe u glavu, čime zapravo ubija Hanka pošto je ona "vudu lutka". Joan uguši Lukea jastukom u bolnici. Ranjena Marie Laveau odlazi u akademiju na razgovor o savezu.

Фиона търси Мари Лаво с изненадващо предложение - съюз между племето на Мари и сборището на вещици срещу общ враг.

科迪莉亞的襲擊者身分被揭露。菲奧娜希望與瑪麗·拉沃結盟。楠得知了有關盧克過去的令人不安的真相。

为了应对猎巫人，菲奥娜欲联合巫毒女王一起抗敌，却遭到巫毒女王的侮辱。默特尔看到科迪莉亚变盲后的糟糕情况，她心生不忍与自责。默特尔设计挖取了理事会同事的眼睛帮助科迪莉亚恢复光明。与此同时，科迪莉亚失去天目。另一边，汉克和父亲讨论着秘密计划，原来汉克的家族一直隐藏着另外一个身份。医院里，因为家庭旧事的曝光，卢克的生命受到亲生母亲攻击。

傷害柯迪莉亞的人被發現。費歐娜想與瑪莉拉馮結成聯盟。

Zjišťujeme, jak se Hank stal lovcem čarodějnic a kdo skutečně oslepil Cordelii. Fiona přichází s nabídkou míru za Marií a varuje ji, že ve městě je lovec čarodějnic. Myrtle má plán, jak vrátit Cordeli zrak. Zoe a Madison jdou do nemocnice za Nan a Lukem a řeknou Joan, že jsou čarodějnice. Fiona objeví Kyla a Hank zaútočí na Mariin salón.

De aanvaller van Cordelia wordt bekend. Fiona kijkt of ze een front kan vormen tegen Marie. Nan komt achter de waarheid rondom Luke zijn verleden.

Noidanmetsästäjien noitakokoukselle muodostama uhka kasvaa niin suureksi, että Fiona päättää marssia Marie Laveaun luokse hieromaan rauhaa. Queenie puolestaan yrittää muokata Delphinen rasistisia asenteita.

Fiona propose à Marie Laveau d'unir leurs forces contre Hank le chasseur de sorcières, tandis que Myrtle a enfin l'occasion d'assouvir sa vengeance contre le Conseil.

Während die Identität der Person enthüllt wird, die Cordelia (Sarah Paulson) attackiert hat, versucht Fiona (Jessica Lange), eine Allianz zwischen ihr und Marie Laveau (Angela Bassett) zu schmieden. Unterdessen erfährt Nan (Jamie Brewer) die beunruhigende Wahrheit über Lukes (Alexander Dreymon) Vergangenheit.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

Dopo che l'aggressore di Cordelia viene identificato, Fiona cerca di capire come realizzare un'alleanza con Marie Laveau. Intanto Nan fa una scoperta spiacevole sul passato di Luke.

피오나는 마리 라보와 힘을 합쳐 마녀사냥꾼 행크에 대항하자고 제안하고, 머틀은 마녀 위원회에 마침내 복수를 하게 된다.

Fiona zwraca się do Marie Laveau z propozycją sojuszu. Oferuje jej pobratymcom zjednoczenie się z Sabatem przeciwko wspólnemu wrogowi. Wychodzi na jaw, kto zaatakował Cordelię. Nan poznaje prawdę o przeszłości Luke'a.

O responsável pelo ataque à Cordelia é revelado. Fiona procura formar uma aliança com Marie Laveau. Nan aprende uma verdade perturbadora sobre o passado de Lucas.

1991 год. Отец впервые берет сына на охоту, но вот только их добыча – совсем не звери. Наши дни. Встревоженная произошедшим событием Фиона решается на разговор с Мари Лаво. Хэнк отправляется на встречу с отцом, и тот напоминает сыну о его миссии. Миртл Сноу приглашает совет, чтобы рассказать им о Мисти и заодно сделать еще одну вещь. Куинни решает просветить Дельфину по поводу чернокожего народа. Мари Лаво дает Хэнку последний шанс. Фиона находит себе нового защитника, а Корделия окончательно выгоняет Хэнка из своего дома и из своей жизни.

Fiona propone unir fuerzas con Marie Laveau contra el cazador de brujas Hank, y Myrtle finalmente se venga del consejo de Brujería.

Fiona intenta formar un alianza con Marie contra los cazadores de brujas, mientras Nan pone a Joan en contacto con su hijo en coma. Mientras, Madame Delphine recibe una lección de sensibilidad racial.

Fiona föreslår för Marie Laveau att de ska bilda en allians för att kunna stå emot häxjägaren Hank, och Myrtle utkräver till sist sin hämnd på häxrådet.

ฟิโอนาเข้าหามารี ลาโว ด้วยข้อเสนอน่าแปลกใจเพื่อต่อสู้กับศัตรูร่วมกัน ส่วนผู้โจมตีคอร์ดีเลียก็เผยตัวออกมา และแนนได้รู้ความจริงที่น่ากังวลเรื่องอดีตของลุค

Cordelia'ya saldıran ortaya çıkar. Fiona da Marie Laveau ile birlik olur.