1941年，国民党发动了震惊中外的皖南事变，中共中央南方局按照中央的要求，不顾生死，坚守岗位，向国 民党当局提出严正抗议的同时，誓死维护得之不易的国共抗日统一战线。叶尚武是一名国民党特工，虽然是国民党军人，但叶尚武不像一般的国民党敌视共产党，而是希望能跟共产党一起合力赶走侵略中国的日军。一次突袭任务，叶尚武在战场上发现奄奄一息的小曼，小曼临死之前告诉叶尚武必须得去重庆监狱搭救叶尚文，叶尚文是共产党跟叶尚武是亲生兄弟，小曼不希望叶氏兄弟因为党派不同自相残杀。叶尚文被关在监狱里面受尽折磨，国军民军情处长刘博来监狱审讯叶尚文，叶尚文虽然已是伤痕累累却依然不肯招供，刘博的手下在叶尚文面前提起叶尚武，叶尚武是一名特工忠于国民党，刘博的手下提醒叶尚文应该向叶尚武好好学习。刘博从监狱回来回到家中，伊老板找刘博谈事情，刘博妻子小月离开客厅，刘博从身上掏出手枪对准伊老板，伊老板不以为然提醒刘博必须跟他合作。刘博心知得罪不起伊老板