秦根畅救父失败蒋介石派出两名特派员来到鲁县长住处，鲁县长如临大敌接待两个特派员，两个特派员得知鲁县长抓到了秦父，赶紧让鲁县长带路来到水牢审问秦父。秦父面对特派员不以为然，依然不肯透露一丝有价值的内容，李师长见秦父不识抬举，狠不得当场开枪击毙秦父。徐先生带领戏班来鲁县长家中唱戏，当晚许多官爷以及知名商人来鲁县长家中看戏，整个鲁家大院座无虚席人头攒动。鲁师长来到戏班后台与彩云套近呼，戏子彩云容貌美艳身段琳珑，鲁师长对彩云产生好感，提议邀请彩云喝酒，彩云借口正在唱戏谢绝了鲁师长的好意，鲁师长心怀不满依然坚持想带彩云去喝酒。紧急关头秦根畅来到戏班后台与鲁师长打招呼，鲁师长见到秦根畅非常高兴，当年秦根畅曾经救过鲁师长，鲁师长扔下彩云邀请秦根畅喝酒。秦根畅来到鲁师长的住处与许多国军长官见面，鲁师长当众宣布秦根畅以后在军中任职。秦根畅其实是一名红军，粤军攻破锁阳城之后秦根畅与大部队失散，身为国军长官的鲁师长并不知道秦根畅的底细。秦根畅顺利加入国军军队任职，在任职期间暗中打探父亲被关押的地点，一名老者浑然不知向秦根畅透露了一些信息