망태할아범이 잡아간다 우는 아이에게 겁을 주는 할머니. 순간, 의문의 목소리가 들려오고 최면에 걸린 어른들은 순순히 문을 열어준다. 그렇게 밤 사이 아이들은 흔적도 없이 사라지는 사건이 생겨난다. 어른들은 기억조차 못 하는데,, 귀신의 흔적을 찾기 위해 함정을 파는 하리 일행. 하지만, 역으로 하리와 도깨비들이 최면에 걸려버리고,, 두리는 귀신으로 부터 도망치는데,,