陈子清帮文昭打赢官司，文昭无罪释放。老乔安排她去香港取革命经费。临行前文昭告诉婉儿，龙龙是她与华年的孩子，托其照顾。两年后，乔迪从苏联回到了上海。他得知华年没死以及文昭生子，以为孩子是自己的。程人杰从德国学成回到上海，被任命为无线局局长。乔迪等人建立中共特科的联络点：一个钟表店，一家照相馆。天时决定成立无线小组来获取国民党方面情报。程人杰请来了无线电专家施密特郎先生。