辽军派人前来和谈，所谓和谈，不过是他们变本加厉的方式，韩将军希望两国遵守盟约，不再交战，奈何对方狮子大开口，竟向大宋索要赔偿方可考虑退兵。即便明知楚王尚在宋军手里，可是辽人丝毫不惧，甚至狂妄至极，坐实了乔峰的猜测。

韓將軍與楚王商議退兵事宜，楚王答應退兵並要求韓將軍將其釋放。成功擊退遼兵，韓將軍宴請各路英雄，感謝英雄俠士們的鼎力相助。汪老幫主自知命不久矣，將一把扇子交於喬峯，並囑咐他無論何時都要保護丐幫弟子，保衞大宋江山。

汪劍通彌留之際，喬峰發誓要將其為國為民的俠義精神發揚光大。

段譽找到了木婉清，並得知岳老三等人是為了刺殺大理國皇帝而來。大理皇宮四大護衛趕到相助並帶著兩人回大理城。

玄悲大師亦帶著虛竹前往大理國相助。